北京君正300223中小盘信息更新：业绩同比高增长平台型芯片设计公司加速

2022年一季报发布，业绩同比增长高的公司发布2022年一季报2021Q1实现营业收入14.14亿元，同比增长32.37%，实现净利润2.32亿元，同比增长92.42%，扣非后净利润2.25亿元，同比增长93.07%报告期内，公司继续保持同比高增长着眼未来，看好公司在消费，工业，车载领域的发展潜力，作为车载存储的龙头，布局计算，存储，模拟芯片产品线2022年疫情反复给下游和供应链带来诸多不确定性，因此我们小幅下调公司业绩预期预计公司2022—2024年净利润为12.05/17.77/23.09亿元，对应的EPS为2.50 /3.69(当前股价对应的PE分别为35.1/23.8/18.3倍鉴于公司长期发展前景良好，仍维持买入评级规模效应持续凸显，毛利率保持高位，积极争取上游产能2021年一季度，公司积极布局R&D，规模效应持续凸显除R&D费用率同比上升0.07%外，销售/管理/财务费用率同比分别下降0.88/0.43/0.42%，带动整体期间费用率下降1.67%报告期内，公司毛利率为37.41%，同比上升5.28%，较2021年第四季度小幅下降1.73%，但仍保持较高水平此外，公司积极争取上游晶圆厂产能担保，2022Q1支付了大额产能担保，使得公司其他应收款余额同比增加397.68%至4.69亿元未来伴随着产能的逐步松动，公司产品出货量有望进一步扩大，以满足下游的强劲需求，这将有力推动业绩的增长全面布局计算，存储，仿真，向平台型芯片设计公司迈进在微处理器芯片领域，基于自有嵌入式CPU和AI算法技术，公司不断推出低功耗高性能产品，满足物联网市场日益增长的需求，在智能视频领域，公司在原有产品基础上扩展了后端设备芯片，现已投产，在存储芯片领域，公司布局了SRAM/DRAM/Flash三大产品类别，产品不断迭代更新，进入更广阔的市场，在模拟和互联领域，公司LED驱动芯片不断丰富，以适应多样化的应用场景，提前布局的联网芯片即将量产公司正在全面向平台芯片设计公司迈进风险:疫情反复扰动供应链，下游需求不及预期

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