碧桂园附属公司卓见国际拟发行39亿港元可换股债券

碧桂园今日早间发布公告称，全资附属公司卓见国际有限公司拟发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券。

碧桂园公告称，假设按每股转换股份8.1港元的初步换股价悉数转换债券，则债券将可转换为4.81亿股股份，相当于公告日期公司已发行股本约2.08%及经发行转换股份而扩大的公司已发行股本约2.04%初步换股价为每股8.1港元，较1月20日收市价每股6.96港元溢价16.38%

根据消息显示，上述债券发行预计所得款项净额为38.61亿港元，用于为一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。R&F地产董事长李思廉曾透露，包括酒店在内的所有已建租赁物业都可以出售，目前正在努力出售。然而，关于商业地产的谈判通常较慢，这也涉及一些公司重组和税收安排。除了促进去库存化，还将通过债务结构调整和投资性房产销售获得现金流和债务减免。。

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