香山股份拟买子公司均胜群英不超17%股权股价涨1%

象山股份今日收盘30.48元，上涨1.20%，振幅6.14%，成交3495.12万元，换手率1.28%，总市值40.26亿元。

上周五晚间，香山股份披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次交易中，象山股份向交易对方宁波盛骏电子有限公司购买宁波盛骏群英汽车系统有限公司不超过17%的股权截至本预案签署日，由于目标公司的审计，评估工作尚未完成 本次交易的最终交易价格和业绩承诺将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告中确定的目标资产的评估价值为基础，由交易双方协商并签署相关协议最终确定

象山股份拟通过询价向不超过35名合格特定投资者非公开发行股票募集配套资金根据中国证监会的相关规则，本次非公开发行股票募集配套资金的股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30.00%，募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司发行股份购买资产交易价格的100.00%最终发行数量以中国证监会核准的数量为准

本次交易扣除发行费用后的募集配套资金净额拟用于支付交易税费和中介费用，向交易对方盛骏电子购买盛骏群英不超过6.60%的股权，补充上市公司流动资金，其中用于补充上市公司流动资金的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%募集配套资金的具体用途和金额将在重组报告书中披露

在本次募集配套资金到位前，香山股份暂无计划使用自有资金投资购买盛骏群英的股权若本次交易募集配套资金无法足额募集，上市公司将相应取消或减少对盛骏群英股权的购买因此，本次交易中，以配套募集资金购买盛骏群英股权的比例将视募集资金的实际情况而定经初步测算，本次募集配套资金购买盛骏群英股权的比例预计不超过6.60%

本次募集配套资金是在发行股份购买资产的基础上实施的，但募集配套资金是否到位，募集配套资金是否足额到位不影响发行股份购买资产的实施。

本次交易前，盛骏电子持有盛骏群英20.8495%的股权本次交易中，香山股份拟以发行股份的方式购买交易对方持有的盛骏群英10.40%的股权

经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为28.80元/股。

本次交易构成关联交易本次交易前，交易对方盛骏电子为象山子公司盛骏群英的股东，持股5%以上，未直接持有象山股权本次交易完成后，盛骏电子直接持有香山股份的比例预计将超过5%，为上市公司的潜在关联方因此，本次交易构成关联交易

本次交易预计将构成重大资产重组截至本预案签署日，本次交易标的资产的评估值和交易价格尚未最终确定经初步测算，本次交易预计将构成《重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产重组本次交易涉及发行股份购买资产，需报中国证监会M&A及重组委审核批准后方可实施本次交易是否构成重大资产重组，将在本次交易的重组报告书中详细分析并明确

本次交易不构成重组上市在重组前的36个月内，赵玉昆是象山的控股股东和实际控制人本次重组后，赵玉昆仍为象山股份的控股股东和实际控制人，本次重组不会导致上市公司实际控制人发生变化综上，本次交易不构成《重整管理办法》第十三条规定的重整上市情形

赵玉昆，1954年出生，中国公民，拥有澳大利亚和澳门永久居留权他现任本公司董事长，并兼任本公司附属公司眉佳测量技术有限公司董事长

香山股份表示，本次交易前，公司直接持有盛骏群英51%的股权，标的公司为上市公司合并报表范围内的控股子公司本次交易是上市公司收购控股子公司盛骏群英的少数股权本次交易完成后，上市公司将进一步提高对盛骏群英的控制力

2020年底，香山股份收购盛骏群英51%股份后，主营业务增加汽车配件相关业务，形成汽车配件+衡器双主业格局，其中，2021年上市公司汽车零部件业务营业收入占公司营业收入的79.30%君群英作为象山汽配的核心业务单元，主要从事新能源充配电系统和智能座舱部件的设计，开发，制造和销售，目前业务分布在全球多个国家，拥有中国，德国，北美三个R&D中心，12个生产基地是戴姆勒—奔驰，宝马，大众，奥迪，通用，福特，特斯拉，日产，马自达，蔚来，理想等国内外知名整车厂商的全球一流供应商本次交易完成后，上市公司的主营业务范围不会发生变化，将进一步增强对盛骏群英的控制力，主营业务将得到进一步巩固和加强

香山股份表示，本次交易前，盛骏群英为上市公司合并报表范围内的控股子公司因此，本次交易完成后，不会对上市公司的总资产，总负债，营业总收入和利润总额产生实质性影响，但会显著增加归属于母公司股东的净利润和净资产，上市公司的持续盈利能力将得到增强

2019年至2021年和2022年1月至3月，象山股份营业收入分别为84179.75万元，97673.45万元，489016.61万元和109440.09万元，净利润分别为—6492.02万元和7.55万元归属于上市公司股东的净利润分别为—6492.02万元，7508.32万元，5009.61万元和2611.12万元，经营活动产生的现金流量净额分别为10940.53万元，16982.31万元和42465.30万元

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