国联股份603613：管理层增持彰显信心疫情影响有限业绩高增长无忧

控股股东，实际控制人刘权，钱小军拟增持1—2亿元，董将增持1—15亿元，2)2022年一季报:营收121.38亿元，同比增长99.76%，归属于净利润1.55亿元，同比增长98.85%，扣非后净利润1.45亿元，同比增长90.24%对此，我们的意见如下:投资要点管理层大量增持，显示了对公司发展的信心本次增持主体为:1)控股股东，实际控制人刘权，钱晓彤拟各增持5000—10000万元，2)董事，监事田涛，，刘，王婷，刘源，拟各增持股份100—150万元，3)经理张美福，黄莎莎，尹海峰，纪菁菁，赵金恒计划各增持800—120万元股份增持总额不低于1.1亿元，不超过2.15亿元增持主体涵盖公司管理层和多家平台共13位CEO，增持数量较多管理层的大规模，大规模增持，显示了对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可2022年一季度，公司实现营收121.38亿元，同比增长99.76%，归属于净利润1.55亿元，同比增长98.85%，扣非后净利润1.45亿元，同比增长90.24%一季报延续了之前的高增长态势，业绩高速增长主要得益于产业电商和产业互联网的发展趋势，公司长期积累的行业资源，以及公司多个电商平台的模式优势，服务能力和运营策略公司各电商平台交易额快速增长，渗透率稳步提升E互动公司回复称，疫情对公司订单影响不大，疫情可促进市场对公司多个平台的认知度，有利于中长期增加公司对多个平台的采购需求在产品交付方面，只要物流恢复正常，产品可以顺利交付，收入确认不受影响我们认为疫情对公司业绩扰动有限，工业互联网平台渗透率逐步提升是发展趋势云工厂稳步推进，类saas模式创造稳定业绩公司的核心战略是平台，技术，数据从平台来看，目前很多平台模式和业绩增速发展良好，技术是目前正在推进的数字云工厂业务目前公司云工厂的数字化主要涉及管理，质检，安全监控，能耗，物流，生产，查单，设备管理，人员定位，高空巡检等九大板块的数字化公司云工厂的数字化转型是一个不断迭代升级的过程，这个数字化解决方案会根据需求不断补充云工厂在降本增效和供应链优化方面的效果普遍明显公司的云工厂服务模式是:基于云工厂与多多平台在交易端和供应链端强大的合作粘性，正向分配和信任关系，公司采用先投入后收费的模式，即根据降本增效效果收费，在生产收入中进行适当分配如果按照生产的吨位收费，收取10—20元/吨的服务费签约云厂的产能一般在10—50万吨/年，也就是未来技术服务费可以达到100—500万/年云工厂数字化转型的前期投入由公司支付，一般每个公司200万—500万不等2021年已签约20家云工厂，2022年计划新签约30—40家当云工厂的数量达到一定数量时，这种类似SaaS的模式可以为公司创造稳定的业绩和现金流盈利能力预测我们看好工业互联网的发展前景和公司的龙头地位预测公司2022年至2024年净利润分别为9.40，15.28，23.51亿元，EPS分别为2.73，4.44，6.84元对应PE的当前股价将分别为33，21，13倍，因此维持公司推荐投资评级提示有很多风险，平台扩张低于预期的风险，云工厂推广低于预期的风险，竞争加剧的风险，疫情反复的风险，宏观经济下行的风险

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