水发燃气拟关联收购鄂尔多斯水发今日复牌一字涨停

今日，水发燃气复牌，股价涨停截至收盘，水发燃气报7.43元，涨幅10.07%

日前，水发燃气发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案预案显示，本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分水发燃气拟以发行股份方式购买水发控股持有的鄂尔多斯水发40.21%股权，同时，水发燃气拟向不超过35名合格特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金扣除中介费用及其他相关费用后用于偿还有息负债本次交易完成后，水发燃气将持有鄂尔多斯水发100%的股权，鄂尔多斯水发将成为上市公司的全资子公司

本次交易前，水法控股持有目标公司40.21%的股权水发燃气拟以发行股份方式购买水发控股持有的鄂尔多斯水发40.21%股权

水煤气表示，截至预案发行日，标的资产的审计和评估尚未完成，标的资产的最终交易价格和本次发行股份数量尚未确定本次交易标的资产的交易价格将以符合相关法律法规要求并经国有资产主管部门备案的资产评估机构出具的评估报告中载明的评估价值为基础，由双方协商确定，并在重组报告书中予以披露

关于募集配套资金，水发燃气拟以询价方式通过非公开发行股票向不超过35名合格特定投资者募集配套资金具体金额将在重组报告书中披露，募集配套资金总额不超过本次交易以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%扣除中介费用及其他相关费用后，配套资金将用于偿还有息债务，用于偿还有息债务的金额不超过交易价格的25%最终募集配套资金总额不足的，不足部分由水发燃气以自有资金或自筹资金解决，水煤气如先以自有资金投入，待募集资金到位后置换募集配套资金的前提条件是发行股份购买资产，但募集配套资金成功不影响本次发行股份购买资产的实施

截至本预案发布日，本次交易标的资产的审计和评估尚未完成，本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定根据标的公司现有财务数据的初步判断，本次交易预计符合《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组，相关指标将在标的资产审计评估完成后按照《重组管理规定》进行计算，并在重组报告书中披露预计本次交易不会改变重大资产重组的实质同时，本次交易对价为发行股份，需提交中国证监会M&A及重组审核委员会审核

本次交易的交易对方水发控股是水发燃气的控股股东水发中兴的控股股东根据《股票上市规则》等相关规定，属于水发燃气的关联方，本次交易构成关联交易

日前，水发燃气控股股东变更为水发中兴，实际控制人变更为山东省国资委截至预案发布之日，水发燃气控制权变更未满36个月本次交易的交易对方水发控股持有水发燃气控股股东水发中兴58.14%的股权，是水发中兴的控股股东本次交易是向控股股东的关联公司购买资产除本次交易外，自水发燃气控制权变更之日起，水发燃气未向水发中兴及其关联公司购买其他资产

截至本计划发行日，标的资产的审计和评估尚未完成，标的资产的交易价格和发行股份数量尚未最终确定根据目标公司现有财务数据的初步判断，本次交易不符合《重组管理办法》第十三条规定的重组上市标准，本次交易不构成重组上市相关指标将在标的资产审计评估完成后按照《重组管理办法》的规定进行计算，并在重组报告书中披露预计不变更本次交易不会构成重组上市的实质

本次交易前，水发中兴为水发燃气的控股股东，山东SASAC为水发燃气的实际控制人本次交易完成后，水发中兴仍为水发燃气的控股股东，水发燃气的实际控制人仍为山东SASAC本次交易不会变更水发燃气的控股股东和实际控制人，也不会导致公司股权分布不符合上海证券交易所上市条件

关于本次交易对公司主要财务指标的影响，水发燃气表示，本次交易前，水发燃气持有鄂尔多斯水发59.79%的股权本次交易完成后，水发燃气将直接持有鄂尔多斯水发100%股权，鄂尔多斯水发将成为上市公司的全资子公司虽然本次交易前后水发燃气的合并财务报表范围未发生变化，但鄂尔多斯水发燃气的净资产和净利润计入水发燃气股东所有者权益和净利润的比例将会增加预计本次交易完成后，归属于母公司所有者的净资产和每股净资产，归属于母公司所有者的净利润，水发燃气基本每股收益均有一定幅度的增长

水煤气表示，通过本次交易，简化了目标公司的股权结构，加强了公司对目标公司的管理，保证了目标公司经营管理的顺利进行和上级战略部署的实施，提高了公司的管理效率此外，通过募集资金偿还有息负债，公司债务压力减轻，财务杠杆和经营风险大幅降低，为公司进一步健康发展，加快全产业链布局奠定了坚实基础

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