单票价格提升“价格战”硝烟散去国际化或是快递行业第二增长曲线

快递行业恶性价格战消退，进而带来今年上半年整体行业业绩飙升在几家快递上市公司中，顺丰的各项指标都很优秀，但高昂的管理成本依然让其净利润率平平至于其他公司，因为加盟模式的经营特点，在中高端快递业务上处于劣势对于快递行业来说，加速国际化是公司快速增长的第二条增长曲线

今年上半年，国内零星疫情仍有反复，在一定程度上影响了多个行业的发展，并拖累了相关公司的业绩4903家公司中，仅有2067家实现同比增长，占比42%，明显低于去年年中68%的同比增长数据在大多数公司同期业绩下滑的同时，2021年中期业绩平平的快递行业今年打了一个漂亮的翻身仗a股上市的5家快递公司业绩非常亮眼，不仅营业收入增速翻倍，除大云股份外的4家公司净利润增速也翻倍

其中，顺丰控股上半年净利润增速高达692.89%，相比47.22%的营业收入增速，约为其营收增速的15倍，申通快递的净利润增速是营业收入的6倍以上，YTO快递的净利润增长率比其营业收入增长率高出近6倍。

此外，同样值得一提的是，在香港上市的京东物流今年上半年营收也增长了20.9%虽然公司没有盈利，但亏损金额比去年同期减少了90.6%，减少幅度同样令人惊讶

机票涨价，快递公司业绩激增。

《红周刊》在梳理数据时发现，今年上半年，快递行业业绩增幅超预期，除了去年行业整体表现不佳外，与今年快递公司单票价格普遍上涨有直接关系。

财报显示，大云股票的快车票价格比去年上涨了0.43元对于单票价格的上涨，大云股份解释为快递行业价格从去年三季度开始修复，菜鸟包裹业务结算口径发生变化

同样，申通快递剔除菜鸟包裹业务结算模式调整影响后，单票价格也上涨了0.17元，同比上涨7.56%，今年上半年，YTO快递单票快递产品收入较之前增长19.31%，单票快递产品毛利由去年同期的0.1元增长至0.27元，毛利增长168.02%，ZTO快递是一家在香港和美国上市的公司，其报告的收入增长了20.0%该公司称，原因之一是由于价格竞争放缓，单票价格上涨了7.6%

对于快递行业来说，虽然早些年存在激烈的同业竞争，但伴随着市场规模的不断增长，大家在单票价格上还是恪守一条价格底线伴随着2020年一只兔子的进入，底线规则被无情打破，进而让行业整体进入两年的阵痛期

极兔的低价策略可谓一石激起千层浪同行公司为了保护自己的市场份额，不得不跟风降价，进而导致快车票价格并不是最低的，只有更低的情况发生恶性竞争的结果是相关公司的收入和业绩双双下滑相关公司财报显示，价格战之下，申万快递业公司2021年净利润总额仅为68亿元，较2019年的100亿元大幅缩水在票价方面，以YTO快车为例2020年快递产品单票收入下降22.91%，单票毛利下降58.98%

快递行业前两年发生的恶性价格战让监管部门高度重视就在今年，多项涉及快递行业的监管政策密集出台例如，2022年1月7日，国家邮政局发布《快递市场管理办法》，对快递服务标准，维护快递小哥权益，绿色发展，不正当竞争，无证经营，跨区域取件等重要方面进行了立法并征求意见

在政府一系列措施的制约下，目前，快递公司之间的价格战确实得到了有效遏制，快递单价较之前有了一定程度的提高以顺丰控股为例，其2022年上半年总件量为51.3亿票，与去年同期持平，但总营业收入达到1300.6亿元，同比增长47.2%其中，快递物流板块整体平均票额收入从去年的15.4元增长至15.9元，增长3.3%

香港亚太供应链管理协会会长董迈森表示，国家规范行业的决心不会改变，快递行业靠价格争夺市场的做法不可持续。

物流专家赵晓敏也对《红周刊》表示:从行业来看，行业高质量发展已经成为趋势，单一的价格竞争模式已经走到尽头现在更看重公司的服务能力，公司治理结构，网络稳定性，解决方案能力，以及公司是否符合国家政策规划这是对未来综合指标的考验在后续的竞争中，像过去那样单一的价格战模式不太可能发生

网购不会因为疫情好转而萎缩。

《红周刊》在采访中了解到，快递公司上半年业绩明显增长的背后有很多原因除了价格战暂停这一重要因素，新冠肺炎疫情的反复也使得消费者的网上消费能力大幅提升，这在一定程度上加速了快递行业的发展

此外，伴随着汽车快手，Tik Tok等大视频平台娱乐流量的有效转化，直播发货变得更加繁荣据商务部统计，2022年上半年，重点监测的电商平台累计直播人数超过6000万，累计观看人数超过5170亿，直播商品数量超过4750万件，网络零售额同比增长3.1%，其中带货直播增长58.2%据网经社电子商务研究中心预测，2022年，国内直播电商交易规模将达到34879亿元，预计同比增长47.69%

除了电商销售额的增长明显有利于快递行业，国内以三四线及以下城市为主的下沉市场正逐渐成为快递行业业务增长的核心区域在各大电商平台的带动下，老百姓日常所需的物美价廉的平价商品，正从工厂，农田，山丘，直奔家庭，餐桌，消费者县镇乡村数亿购物者成为转移行业收入和业绩的新利润增长点

那么，既然疫情可以造成网上消费的激增，那么疫情逐渐得到控制后，这种趋势会降温吗。

对此，董麦森认为，疫情防控有效的后期市场不会对快递行业的发展格局产生太大影响一方面，国人网购的习惯已经出现，另一方面，疫情控制后，物流系统会更加顺畅，快递行业的发展方向仍将是整体向上

赵晓敏也表示:由于疫情，宏观环境扰动，消费等原因，今年整个行业的竞争格局发生了变化，但总体来看，快递行业的抗打能力还是比较强的。

三种快递方式各有利弊。

公开资料显示，目前国内快递市场份额基本集中在几大巨头手中根据国家邮政局公布的快递服务品牌集中度指数CR8，2022年6月累计CR8为84.7%，上升3.9个百分点，同比，从顺丰，大云，童渊，申通累计市场份额来看，2022年6月a股快递累计CR4为53.5%，较去年同期增长1.6个百分点，单量呈现领先集中趋势

采访中，董麦森告诉《红周刊》:快递行业的发展还是需要更多的模式创新，现有的三种模式各有利弊快递企业只有不断完善自身的发展模式，不断进行科技创新，才能赢得未来

《红周刊》发现，董的说法在顺丰有明显体现依托直营模式，顺丰控股已经成为国内最大，全球第四大的快递物流综合服务商拥有中国最大的货运航空公司，位居世界前列是中国航空货运第一大货主，国内货运量占全国航空货邮运输量的38.3%

对于顺丰模式，赵晓敏认为顺丰目前的商业模式已经被证明了很久，所以他现在处于单打独斗的状态他的网络控制力，产品溢价力，他的服务满意度，包括他的航空决战能力，都证明公司在快递领域有绝对的领先优势正是凭借诸多优势，顺丰在快递高端市场占据了较大份额

至于三通一达，由于他们在终端网络上采取了加盟模式，一方面会减少终端网络建设的投入，以更轻的资产运营企业，另一方面，在成本上，也更有利于降低相关费用和成本此外，在特许经营制度下，相关公司可以根据行业的发展进行及时灵活的管理调整，以协调平衡各方利益

当然，对于快递行业的加盟模式来说，快递的代收代发环节主要由加盟商的网络承担保护自身利益是加盟商首先要考虑的，而更好的服务和时效意味着付出更高的成本，这不符合加盟商的利益，而这恰恰是三通一达在服务和时效上无法与顺丰抗衡，在客户满意度上有所欠缺的重要原因之一

虽然‘三通一达’过去依靠灵活的发展模式完成了资本积累并上市，但过于依赖价格战，导致彼此竞争激烈，错过了非常好的商机赵晓敏认为，虽然目前各快递公司都在积极求变，但难度显然不小

第三种运作模式是京东物流这种模式可以通过自建物流快递平台，将自己的平台产品以更快的速度，更高的效率，更好的质量送达客户手中，在很大程度上保证了自己的服务质量，同时也可以节省一部分配送和售后服务成本，提高自己业务平台的竞争力

数据显示，截至2022年6月30日，京东物流拥有约1400个仓库，超过7600个配送站，20万名自营配送人员自营运输车队包括19，000多辆卡车和其他车辆R&D方面，今年上半年研发支出超过14亿元这些庞大的资产和R&D需要巨大的投入，不仅考验着企业的财务状况，而且对企业的盈利能力也有很大的影响公司半年报显示，尽管今年上半年京东物流实现营收586亿元，同比增长20.9%，但净利润仍处于亏损状态，亏损14.6亿元

产业融合正在成为一种新趋势。

为了改变自身商业模式的缺陷，红周刊发现快递公司正在加大对外并购，通过主动收购扩大市场份额，同时吸收其他商业模式的优势。

此外，顺丰控股于2021年第四季度以155.5亿元收购香港联交所上市公司嘉里物流51.5%股权，2017年11月，YTO运通收购港交所主板上市公司先正达国际61.75%的股份，实现对先正达国际的控股，2017年，ZTO快递收购COE business提供的货代服务，并于2018年6月以1.68亿美元战略投资菜鸟邮政约15%股权，2021年第四季度，极兔快递以68亿元收购百世集团中国快递业务。

显然，快递巨头们通过一系列的并购，不仅做大了企业规模，也使自己的快递网络具有了很强的延展性和协调性，从而满足了市场多层次的物流需求例如，京东物流在2022年半年报中表示，德邦是一家综合物流公司，希望通过此次收购，实现双方物流网络和产品品类的优势互补，双方聚焦快递，供应链业务等优势板块，从而放大市场规模，改善服务体验，提高网络运营效率，降低综合运营成本

值得一提的是，为了改善自身直营模式的缺陷，顺丰控股在2020年成立了以加盟模式运营的品牌冯轲快递，主要服务于经济型下沉电商市场，通过旗下新夏回，为餐饮，食品行业的客户提供冷链物流，供应链领域的一体化解决方案，在全国范围内开展一体化仓储配送服务2022年净利润率的快速提升与公司经营策略的改变有关

此外，特许经营的YTO快运最近几年来一直在不断购买飞机根据消息显示，该公司已经拥有10架自有航空机队

大云股份还表示，目前，公司正围绕供应链，国际，末端服务，冷链等周边业务，构建一体化物流服务生态圈。

国际化是快递公司可持续发展的第二条增长曲线。

除了商业模式的相互融合，国际化也成为国内快递巨头持续发展的重点方向。

董森在接受《红周刊》采访时表示:快递行业国际化是未来发展的大势所趋中国已经成功加入亚洲最大的自由贸易区RCEP，这对中国来说是一个很好的机遇，对快递业来说也是一个重大的发展机遇伴随着中国对外开放和各种经贸协议的签署，国际市场将成为快递业新的竞争市场，这是国家发展带来的新机遇，也是快递业新的利润增长点

事实上，快递巨头的海外布局早已启动比如京东物流从2020年开始加速海外配送，在美国，德国，荷兰，法国，英国，越南，阿联酋，澳大利亚，马来西亚等地都落地了自己的海外仓日前，其在美国的第一个自动化仓库洛杉矶2号正式启用JDCOM在美国的自营海外仓库总面积近100万平方英尺

ZTO快递于2019年联合成立速达飞，专注于中国与非洲，中东，南亚等新兴市场的跨境物流服务，提供覆盖全境内的本地快递，零担及海外仓储服务。

YTO快递扩充航空团队，本身就是在为拓展全球服务，参与国内国际快递物流市场，构建全球供应链打基础。

至于顺丰控股，则是收购嘉里物流，成为其进军国际市场的切入点嘉里物流总部位于香港特别行政区，全球网络横跨六大洲，包括大中华区和东盟地区最大的配送网络和枢纽业务之一将嘉里物流并入子公司，是顺丰控股布局海外，开辟第二增长曲线的重要发展战略，足见其进军海外市场的雄心

此外，由顺丰和政府合作建设的鄂州花湖机场，是亚洲第一，世界第四的货运枢纽该机场于今年7月17日正式投入运营这也是顺丰通过增加大飞机降低航空单位成本，提升在国际供应链上的实力，走向国际的重要一步

对于快递巨头的国际化步伐，赵晓敏认为:如果国际化的步伐是现在的话，将主要集中在东南亚，因为现在顺丰已经整合了嘉里物流，顺丰国际已经成为顺丰的第二个增长极由于嘉里物流在亚洲市场，尤其是东南亚市场的控制力，我们认为嘉里物流在东南亚可能有更大的空间和发展机会

童渊拿下贤达国际后，由于与童渊航空的‘共振’，童渊国际近两年的表现也超出预期因此，童渊在‘三通一达’中处于相对领先的地位，这也是童渊能否走出分化的最重要指标之一

对于京东物流的跨越和德邦的成功，他还是更大程度上考虑国内的竞争来弥补自己的短板，这使得京东物流在大件，家装，家电，包括智能家居方面，未来有更大的发展空间用中通的话说，现在主要是利用苏达飞来实现他的国际化发展战略

至于快递公司的海外布局，赵晓敏建议:其实不管是哪家公司，都要明白一个道理，国内市场永远是主流如果国内市场不能把握更高的规模，更高的竞争力，更高的客户满意度，你谈国外也没有太大意义从国内外发展比例来看，如果国内是1，国外只能占0.8，但从中长期来看，国内外都处于加速融合的过程中国外的融入也要考虑地缘政治，法律和当地文化的原因因此，中国物流企业要想出海，应该着眼于本土发展，不能完全照搬国内模式

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