获得证监会定增批文前国金证券接待机构视频调研

券商补充资本金紧锣密鼓进行中3月17日晚间，东方证券发布公告称，配股计划获得证监会批准与此同时，国金证券也发公告称，证监会核准了公司非公开发行股票计划

此外，国金证券还公告了3月14日至3月17日的机构调研情况，称欧普照明，广发基金，富国基金通过视频方式对公司进行了调研，总裁，副总裁，董事会秘书，财务部总经理进行了接待，详细介绍了非公开发行募集资金投向，自营业务，财富管理业务发展思路等情况。

东方证券拟10配2.8股申能集团承诺全额认购

按照去年3月东方证券发布的预案，本次配股募集资金总额预计为不超过人民币168亿元，配股比例为每10股配售不超过3股扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，服务实体经济，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力

今年1月，东方证券在对证监会反馈意见的回复公告中补充披露了配股的比例:A股和H股均为10配2.8股本次配售股份数量总计19.58亿股，其中 A股配股股数为16.71亿股，H 股配股股数为2.87亿股

其具体募资投向如下:

一是不超过60亿元拟通过增加投行业务资金投入，包括但不限于承销保荐业务，财务顾问业务，项目跟投，股权投资基金等企业融资全周期服务，发展全业务链投资银行布局。

二是不超过60亿元拟通过增加财富管理与证券金融业务资金投入包括但不限于财富管理，融资融券，金融科技等，进一步推动公司财富管理业务转型

三是不超过38亿元拟通过增加销售交易业务资金投入，进一步促进自营投资业务发展。

四是不超过10亿元拟用于其他营运资金安排。

东方证券在公告中指出，本批复自核准发行之日起12个月内有效此外，在配股预案中，东方证券还指出，公司第一大股东申能有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份

获得证监会定增批文前国金证券接待机构视频调研

国金证券发布的公告显示，证监会核准公司非公开发行不超过7亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量该批复也在12个月内有效

根据预案，国金证券本次定增募集资金总额不超过人民币60亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金及偿还债务，用于扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

值得一提的是，当天国金证券还发布另一份公告，披露了3月14日至3月17日的机构调研情况该公告显示，欧普照明，广发基金，富国基金通过视频方式对公司进行了调研，总裁，副总裁，董事会秘书，财务部总经理进行了接待

由此可见，国金证券对本次机构调研非常重视而三家机构主要问了六个问题，不但涉及公司定增投向，还涉及公司人事变更，业务发展思路等细节

据国金证券介绍，本次定增主要投向以下五个方面:资本中介业务投入不超过20亿元，证券投资业务投入不超过15 亿元，向全资子公司增资不超过5亿元，信息技术及风控合规投入不超过5亿元，补充营运资金及偿还债务不超过15 亿元。

国金证券表示，本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名的特定对象最终的发行对象将按照相关规定，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则确定

从2021年以来参与券商定增的机构来看，基金公司是主力之一，但也不乏产业资本的身影如本次调研国金证券的广发基金，就在去年5月参与了浙商证券定向增发，其认购浙商证券1883万股，斥资约2亿元，定增价格为10.62 元/股，股份限售期为6个月此外，当时参与浙商证券定增的还有浙江龙盛集团，时代出版传媒等

因此，本次三家机构对国金证券进行调研，且询问有关定增事宜，被市场解读为无论其是否参与，至少对定增后国金证券的经营发展感兴趣从过往参与券商股定增的成绩来看，由于定增价较市价给予一定折扣，且最近几年来证券行业业绩不错，因此即使市场出现震荡，定增价仍为机构带来了一定安全垫——浙商证券2021年5月22日公布完成定增，当时的市价接近每股13元，较定增价高出约20%近期尽管经历了市场下跌，浙商证券3月17日收盘价格仍在定增价上方

机构关注低杠杆率等问题国金表态没有因为杠杆率影响公司ROE

此外，三家机构还询问了国金证券高管们以下问题:

1，公司近期引进了新的首席信息官，请问公司是出于什么规划。

国金证券答:公司聘任王洪涛先生为公司首席信息官，任期至本届董事会届满王洪涛先生具有较为丰富的证券行业信息技术从业及管理经验，将有利于公司在信息技术工作领域的投入与发展

2，公司对自营业务的发展思路是什么。

国金证券答:公司严格把控投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务在固定收益类投资方面，公司根据市场情况对配置持仓做精细化管理，积极把握各类低风险交易型机会，稳健布局新业务在权益类投资方面，公司保持稳健的投资风格，深入拓展投研能力，充分把握市场机会并适时调整投资策略，有效分散投资风险

3，公司目前杠杆率较低的原因是什么。3)公司还在北美拓展了男性健康领域；产品覆盖无创，微创，涉及塑形，脱毛，嫩肤等全方位解决方案。。

国金证券答:公司目前的资产规模在行业处于中游，与公司规模相当的券商同行相比，公司杠杆率水平与其基本相当券商行业提高杠杆率的资金用途主要在证券自营业务，公司对证券自营业务相对谨慎，减少自营业务对公司业绩的波动影响同时公司一直保持较好的ROE水平，经营效率较高，并没有因为杠杆率影响公司ROE

4，公司目前财富管理业务的发展思路如何。

国金证券答:公司财富管理业务以聚拢，协同，效率为整体方针，加大团队及IT，业务平台建设投入，建立业务单元及业务线分层管理机制，升级并形成线上线下融合的新商业模式，丰富完善产品线工艺流程，形成具有国金特色的多元化产品体系，为高净值客户财富全生命周期提供闭环式的服务借助金融科技与数字金融的力量，线上线下协同发力，实现资源聚拢并提高投放效率，推进平台+人工及精准营销策略在稳定运行各类日常业务的同时，重点聚焦新业务及基金投资顾问业务试点准备工作，完善投资者保护体系公司坚定向财富管理业务方向转型，并在财富管理转型中取得了初步成果

5，站在客户角度来看，公司如何做好财富管理业务。

国金证券答:公司从2018年开始布局财富管理转型，转型之初，公司财富管理委员会通过建立客户分层服务体系，理清客户流转及外包服务逻辑与规则，完成线上服务集结，提升整体服务效率及能力，形成条，块结合的业务管理架构。2019年到2020年，财富管理委员会采用攻守兼备，修炼内功的策略，基于AM矩阵，从客户分层分类

出发，进一步优化完善客户分层服务体系，优化升级佣金宝终端服务能力，上线投顾工作室，迭代理财商城等重要功能，完善绩效考核政策，尝试组织裂变等模式，激发内生动力，并加大IT建设投入，储备科技团队及资源根据公司2021年半年报，公司财富管理业务客户数较上年末增长10%，财富管理业务个人客户资产较上年末增长13%，客户数与客户资产AUM均保持稳定增长，报告期末，权益类产品销量大幅增长，较上年同期增长130%，权益类产品保有量则创历史新高，较上年末增长33%

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